创金合信量化多因子股票基金a
1. 基金的投资策略与特点
创金合信量化多因子股票基金A采用量化投资策略,通过科学的模型和多因子选择股票,以实现收益最大化和风险控制。
基金注重基本面因子,包括估值因子、盈利能力因子、成长因子、盈利质量因子等,以挖掘具有良好基本面的个股。
该基金注重选股和择时两个方面,通过Alpha收益和Beta收益的权衡,以确保收益的稳定性和减少市场波动的风险。
基金经理积极管理投资组合,根据行业景气度、宏观经济形势和市场情况来灵活调整仓位和股票配置。
2. 基金业绩及排名表现
近半年,创金合信量化多因子股票基金A的净值增长率为-1.40%,在同类基金中处于较低水平。
近一年来,该基金的净值增长率为-3.18%,表现相对较差。
今年以来,创金合信量化多因子股票基金A的净值增长率为1.70%,相对较为稳定。
在过去的5年中,该基金的净值增长率为80.13%,整体表现优异。
3. 资产组合和行业配置
基金经理根据市场状况和行业发展趋势来灵活调整资产组合。
该基金的行业配置较为均衡,包括金融、医药、消费等不同领域的股票。
在金融行业方面,该基金配置了多家银行和保险类企业的股票,把握了金融业的稳定发展趋势。
在医药行业方面,该基金选择了一些高成长的医药企业,受益于医药行业的快速发展和政策支持。
在消费行业方面,该基金偏好选择了一些知名消费品牌和零售企业的股票,受益于消费升级和人民生活水平提高的趋势。
4. 持仓股票和类型风格
基金经理根据模型的指引和个股的基本面进行选股,持仓股票数量相对较多。
创金合信量化多因子股票基金A的持仓股票主要包括一些大型蓝筹股和中小型成长股。
在类型风格上,该基金较为偏向价值型和成长型,注重挖掘具有较高价值和成长潜力的个股。
5. 基金规模和基金经理
创金合信量化多因子股票基金A的基金规模为2.88亿元,较为适中。
该基金成立于2016年1月22日,已经有一定的历史运作时间。
基金经理黄小虎等具有丰富的投资经验和专业知识,为基金的投资决策提供支持和指导。
通过对创金合信量化多因子股票基金A的相关信息分析,可以得出以下结论:该基金采用量化投资策略,注重选择具有良好基本面的股票,并在选股和择时上进行精细管理。基金的净值表现较为稳定,长期收益表现优秀。资产组合较为均衡,行业配置多样化,持仓股票主要为大型蓝筹股和中小型成长股。基金规模适中,基金经理具备丰富的投资经验。综合来看,创金合信量化多因子股票基金A是一个值得关注和考虑的投资品种。
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